✦ 总览仪表盘

团队人数
128
较上月 +8 人
今日通话
2,847
较昨日 +12.3%
线索转化率
23.6%
目标 25% · 差距 1.4%
风险预警
12
较昨日 +3 条 · 需立即处理

近7天通话趋势

1,842
04/24
1,376
04/25
2,281
04/26
1,694
04/27
2,847
04/28
2,138
04/29
2,456
04/30

团队业绩排行 Top5

1
电销一部 · 张明远 ¥ 1,284,600
2
电销二部 · 李雪梅 ¥ 986,200
3
网销部 · 王浩 ¥ 742,800
4
大客户部 · 陈思远 ¥ 523,100
5
渠道部 · 刘佳 ¥ 398,500

✦ 销售团队

姓名部门今日通话成交单数违规次数状态
张明远电销一部3860在线
李雪梅电销一部4251在线
王浩网销部2730离线
陈思远大客户部1520在线
刘佳渠道部3142在线
赵伟电销二部4870在线
孙莉电销二部3331离线
周建华网销部2220在线

✦ 通信记录

全部 微信 电话 短信
李明 · 北京华创科技
14:32 · 15分钟前 · 语音通话 8分22秒
确认本周五下午的签约细节，客户对合同条款基本无异议
AI评分 92
王芳 · 上海锐思科技
14:15 · 32分钟前 · 去电 4分07秒
跟进产品演示后的反馈，客户对报价提出异议，销售做出让步方案
AI评分 68
赵总 · 深圳云端软件
13:58 · 49分钟前 · 短信 3条
发送合同草案及补充协议，提醒客户注意保密条款第4.2条
AI评分 88
陈浩 · 广州天行科技
11:20 · 3小时前 · 来电 12分35秒
客户对售后服务条款有疑虑，销售详细解释了7×24小时响应机制
AI评分 85
黄经理 · 杭州维创电子
10:45 · 4小时前 · 文字消息 28条
发送产品报价单和案例集，客户询问是否有教育行业优惠方案
AI评分 72
林总 · 成都智云科技
09:30 · 5小时前 · 去电 6分18秒
回访老客户使用体验，客户反馈新功能稳定性需改善，已记录工单
AI评分 95

✦ CRM管道

潜在客户 8

华创科技

联系人：李明

预计金额 ¥280,000

阶段：初次沟通

锐思科技

联系人：王芳

预计金额 ¥150,000

阶段：产品演示

天行科技

联系人：陈浩

预计金额 ¥420,000

阶段：报价中

洽谈中 5

云端软件

联系人：赵总

金额 ¥520,000

阶段：合同商议

维创电子

联系人：黄经理

金额 ¥180,000

阶段：方案确认

智云科技

联系人：林总

金额 ¥380,000

阶段：商务谈判

已成交 4

鼎鑫集团

联系人：吴总

¥ 680,000

成交日期：04/28

领航科技

联系人：徐总

¥ 320,000

成交日期：04/25

星河数据

联系人：郑总

¥ 275,000

成交日期：04/22

✦ 风控中心

飞单预警
4

检测到异常客户联系方式获取行为

私单检测
3

检测到疑似私下联系客户的敏感操作

话术违规
5

AI质检检测到承诺性话术及违规用语

风险事件时间线

14:28
飞单预警 销售员 刘佳
检测到向客户发送非企业微信联系方式，已在通话中提及私人号码。
待处理
13:05
话术违规 销售员 李雪梅
通话中出现"保证100%退款"等承诺性用语，触发敏感词规则 #SEN-042。
待处理
11:42
私单检测 销售员 王浩
系统监测到客户档案多次被导出至本地，异常访问频次超过阈值。
调查中
10:18
话术违规 销售员 赵伟
AI质检发现通话中虚构产品功能"支持AI自动生成财务报表"，与实际不符。
已警告
09:05
飞单预警 销售员 孙莉
通话结束后立即通过短信向客户发送非企业邮箱地址，疑似建立私下联系。
已处理

✦ 数据报表

月度成交额 ¥384.6万

1月
2月
3月
4月
5月
6月

线索来源分布

搜索引擎42%
社交媒体28%
客户推荐18%
线下活动12%

行业分布

科技/IT35%
金融22%
教育18%
医疗15%

团队对比

一部
二部
网销
大客
渠道
指标本月上月环比年度累计
总成交额¥3,846,000¥3,214,000+19.7%¥12,638,000
新增线索2,8472,561+11.2%9,843
成交订单124108+14.8%428
平均客单价¥31,016¥29,759+4.2%¥29,528
违规事件1217-29.4%48
客户满意度94.2%92.8%+1.4%93.5%

✦ AI知识库 · EC模式智能辅助

AI拜访方案生成 截图识别 知识库管理

客户信息录入

✦ 系统设置

AI质检开关
自动检测通话中的违规话术和敏感词
已启用
飞单检测
实时监测异常客户联系方式获取行为
已启用
录音留存策略
通话录音自动保存周期
180天
数据导出权限
仅管理员可导出客户数据
已限制
风控通知方式
系统通知 + 企业微信群机器人
已配置